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原文问题:《FTX 事宜影响:行情及后续风险预判》

原文作者: Flora Li、Nolan Liu、ZengHang、Barry Jiang,Huobi Research

1. 事宜回首

FTX 事宜到 11 月 9 日似乎进入了一个新的阶段,在已往 24 小时之内发生的事情险些可以确定会被铭刻在加密钱币行业的历史里。下面是事宜现在的情形,我们希望通过一些要害的数字让读者领会到整个事情的全貌:

1) 11 月 2 日,Coindesk 爆料称 Alameda 的资产欠债表存在极大隐患,总共 146 亿美元的资产中约 60 亿是 FTT 和 SOL。

2) 11 月 6 日,CZ 发推示意将逐步抛售所持有的约 2300 万美元的 FTT。新闻传出后 FTT 最先下跌,在 Alameda CEO 示意愿意以 22 美元的价钱收入 CZ 所要抛售的 FTT 后,价钱稳固在 22 美元四周。但在这短短两天天时间内已经有近 10 亿美元的资产从 FTX 和 Alameda 流出。

3) 11 月 8 日 11:00(UTC+8),市场听说 FTX 抛售了持有的 1 亿个 bit 和其他 Token 以弥补流动性,该新闻进一步引发了市场对 FTX 资金链断裂的担忧并导致 FTT 一度跌至 16 美元。但在 8 日下昼 FTX 几个热钱包 2 个小时没有币转出,进一步引发恐慌,ftt 率领市场继续下探。

4) 11 月 9 日 0:09(UTC+8),SBF 和 CZ 同时发推注释 FTX 和 Binance 已杀青一个非约束性意向:Binance 将收购 FTX 全球站以辅助 FTX 应对流动性缩短。声明发出后市场受到提振大幅反弹,FTT 重回 20 美元上方,BTC 和 ETH 也划分回到了 20000 美元和 1500 美元水平。

5) 11 月 9 日 2:00,美国商品期货生意委员会示意正在监控 Binance 收购 FTX 的生意。而且有声音以为这次并购的快速可能是由于并购金额相当廉价,这将使得 FTX 之前的投资人受到损失,而且可能违反各国的反垄断法。这些声音引发了市场对并购能否完成的担忧。雪上加霜的是 SBF 在周二早上给公司的内部信中示意已往三天内 FTX 被取走了 60 亿美元,这使得市场熟悉到 FTX 的资金缺口超出之前的预计。

11 月 9 日 8:00,FTX 暂停了所有加密钱币提现。这一系列的事宜导致了市场的进一步崩塌,到现在为止 FTT 价钱已经跌到了 5 美元以下,BTC 最低跌破了 17000 美元,ETH 跌破 1300 美元。现在 FTX 的钱包中稳固币数目下跌跨越 80%,现在不足 2 亿美元,BTC 更是只有不到 40 个。

2. FTX 事宜影响局限与后续预判

2.1 FTX 事宜的影响

本次 FTX 暴雷事宜的影响可能会超出此前 Luna 和 3AC 崩盘时受到牵连但未歇业的机构的局限,并将影响深入到行业各个角落。本轮继续介入了对 FTX 的借贷的机构潜藏着伟大的整理风险。我们可以从三个条理明晰本次事宜带来的影响:

a)  直接影响层:FTX 和 Alameda 直接投资的项目以及与 FTX 有直接借贷与相助关系的中央化机构。项目层面主要包罗 Solana、Fantom 和 Serum 在内的主要的公链和 DEX 等,如下表所示,这些是 FTX 暴雷事宜的直接受害者。

我们剖析了 Alameda 的资产情形,现在 Alameda 的可监控钱包持有价值排名靠前的 Token 如下:BIT、SUSHI、FTT、SRM、LDO、MATIC、RNDR 等。

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 BIT:现在无法确认是否会违反准许举行解锁,FTX 准许不解锁,但 bit 在 Alameda 钱包中的价值已达 23%,市场信心不足,是高危币种。

 SUSHI: Alameda 总计有 340 万个 xSUSHI,可以提出 480 万个 SUSHI,但 SUSHI 的链上大额整理的价钱很低,预计无法到达,现在是相对对照平安的。现在主要是市场对 Alameda 巨量持仓的恐惧导致信心不足。

 MATIC 和 RNDR:流动性较强,且不是 SOL 系的资产,也许率会优先卖出回笼资金。RNDR 已跌去 26%,MATIC 下跌 20%。若是余额中的 Token 转入生意平台会继续下跌。

 FTT:FTX 自己的平台币,听说 Alameda 也和 FTX 借了不少而且用于抵押品。然则借贷都不存在链上,没法得知详细的整理细节。基于抵押品,FTT 币价对于 Alameda 有利,可能会作为最后的手段。

 SRM:其中 FTX 和 Alameda 关系较近的项目,关系一直都很亲热。现在币价已经严重破发,和其他 Solana 上的协议相同,TVL24 小时都跌了 20%-30%。

 SOL:链上有大额资产整理风险,一个链上大户现在拥有 2,095,598 个 SOL(价值跨越 3800 万美元)担保物和 48,038,000 USDC 债务, 若预言机恢复将会引发整理,引起价钱大幅下跌。

至于与 Alameda 有营业关联的机构,现在暂无果然信息可确认,但一定存在。

b) 间接影响层:Alameda 作为做市商和股权置换的项目,或者和 FTT 等资产重度绑定的项目,如 bitDao、MIM 等。这些项目虽然没有 FTX 的投资,但与其存在较深入的营业往来,在当前的情形下也会受到较大的影响。

c) 辐射层:大盘其他资产,主要受关联资产影响以及市场恐慌情绪动员。

简而言之,在 FTX 崛起的这三年时间里,作为排名第二的中央化生意平台,其触手已经深入行业的方方面面,我们已无法完全量化的剖析出本次事宜会给若干项目造成损失,但可以定性的说,与 luna 事宜相比,FTX 事宜才算是币圈的雷曼事宜。

2.2 后续行情和希望展望

a) 从行情上来说,在 FTX 暴雷之前,市场已经处于较为深入的熊市行情中了。随着宏观钱币政策的收紧和 luna、三箭资源等事宜之后,BTC 一起下跌到 18000 美元。但近几个月以来,虽然美联储延续的大幅加息使得宏观环境不停收紧,但整个市场行情已经进入相对平稳的阶段,BTC 不只稳守 18000 美元关口,更一起缓慢反弹到 21000 美元左右。眼看着加息岑岭将要已往,FTX 的崩塌使得市场转向一起向下,BTC 再次跌破 17000 美元且 ETH 跌破 1300 美元。而上次见到 BTC 在 17000 美元左右照样在两年之前的 2020 年 11 月。因此可以说除了支持了五个月,久经磨练的 18000 美元关口可以信托外,在其以下的价位现在都不太具有可信度,市场也没有就下一个要害点位杀青共识。

b) 从事宜生长的可能路径推断上看,首先 Binance 的收购面临诸多难题:本次收购面临着美国羁系机构的审查风险和可能违反反垄断法的执法风险,这些都可能导致 Binance 的收购失败。另外,FTX 的财政破绽远超市场预计以至于 CZ 也发推感伤,也吓退了市场上的其他可能的收购者,如 Coinbase 就明确示意不会收购 FTX。综合以上剖析,我们以为 Binance 收购 FTX 的窗口是越来越小的,但为了保住美国本土精英在币圈的影响力,最终有可能会有美国本土气力脱手完成对 FTX 的救助。但从现在来看整件事情仍没有见到任何曙光,在泛起转机之前市场仍将受到痛苦的折磨。

c) 从对行业的影响看:本次事宜再次引发了业内对中央化生意平台的不信托,为了坚定行业信心,Binance 和 Huobi 都示意将在一个月内果然可审计的 merkle 树的贮备证实或 POF。同时行业内部增强羁系的声音再次升起,如 Coinbase CEO 就示意 FTX 事宜将导致加密行业在美国境内遭受更严酷的羁系。本次事宜从行业规范的角度将成为一个标志性的历史事宜。

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