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新能源车涨价3万,“等等党”们为什么失算了?

新能源车涨价3万,“等等党”们为什么失算了?

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3 月 23 日上午,理想 ONE 突然官宣涨价 11,800 元,让那些还在犹豫是否下单的「等等党」们目瞪口呆,怎么等着等着「我成韭菜了」?

而时间回到半年多以前,那还是一个「等等党」的黄金时代。

怀念 23.59 万元的 Model 3 吗?

2021 年 7 月 8 日,特斯拉突然上线了 27.6 万元的 Model Y 标准续航版,相比在售的长续航版,续航只少了 69 公里,提速只慢了 0.6 秒,价格却直接少了 7.19 万元;时间仅过去 3 周,标准续航的特斯拉 Model 3 价格突然宣布下调 1.5 万元;两个月后,9 月 30 日小鹏 P7 新增 480G 和 670G 两款车型,也被看作是「降价增配」的真香款。

一时间,「等等党必胜」在新能源车领域成了一种「思想钢印」,「早买早享受,晚买享折扣」成了大家对电动车的共识,不过很快「等等党」们的美梦就碎了。

零跑 C11,20 万就能买到 90 度电池的中型纯电 SUV

除了上面提到的理想 ONE 近期已经有近 20 家新能源车企的 40 余款电动车宣布涨价,少则三四千,高则两三万,其中被称作是「性价比之王」的零跑 C11 一下子涨了 2―3 万元,而半年多前只要 23.59 万元的特斯拉 Model 3 现在一共涨了 4.4 万元,加速还慢了 0.5 秒。

而以目前国内新能源市场的「内卷」程度,厂家不到万不得已是不会通过「涨价」来劝退消费者的,其直接原因是原材料上涨,但根本上还是供需之间的博弈。

需求:中美欧同时扇动蝴蝶的翅膀

中国、欧洲、美国在一件大事上达成如此的一致,实属少见。

工信部数据显示,2021 年中国的新能源销量达到了 352.1 万辆,同比增长了 1.6 倍。同时这种「火箭」式增长的动能一点都没减弱,根据中汽协的数据,今年 1―2 月新能源的销量达到 76.5 万辆,同比增长 1.5 倍。相关机构预测,2022 年国内的新能源车将达到 550 多万辆,同比增长将超过 7 成,新能源渗透率将达到 22.1%;到 2025 年,国内新能源车的销量将超过 1,000 万,新能源渗透率超过 40\%。

2021年全球新能源车卖了 600 多万辆,欧洲市场卖了超三分之一

与此同时,欧洲虽然新能源战略启动的比我国慢,但追赶的势头非常猛,2021 年欧洲新能源销量达到 214.2 万辆,同比增长 68.7\%,在主要的 CR8 八个国家中新能源渗透率达到了 21\%,比国内还要高,预计到 2025 年,欧洲的新能源车销量要达到 591.5 万辆。

美国总统拜登,在福特电动皮卡工厂里推销他的 1,740 亿美元的电动车计划

比较令人意外的是美国,除了特斯拉外,一直以来都被人调侃是「美式大 V8,环保去 TM」,但在拜登总统上台后,也开始全力转向新能源。2021 年拜登提出拟投资 1,740 亿美元发展电动车领域,其中 1,000 亿美元拿来补贴,如果是本土生产的电动车,最多可获得 1.25 万美元的补贴 。

在这样的背景下,2021 年美国的新能源车销量达到 65.2 万辆,同比增长高达 101.2\%,并且预期 2022 年美国的新能源销量还会保持高速增长,机构预测美国 2022 年新能源销量将达到 140 万辆,同比增长 114.7\%,预计到 2025 年 新能源车销量达到 562 万辆,是 2021 年的近九倍。

中美欧,全球规模最大的三个市场,几乎是同一时间全力发展新能源,在中美欧三大市场的「共振」下,机构预测 2022 年全球的新能源车销量将超过 1,000 万辆,在 2021 年的基础上再增长 64\%。

要实现如此宏伟的新能源车目标,电池供应自然是重中之重。

全球电池装机量持续增长,2021 年陡然翻倍

2 月 7 日,根据韩国调研机构 SNE Research 发布的最新数据显示,2021 年全球动力电池总装机量 296.8 GWh,比上年增加一倍有余(102.18\%),增长幅度与新能源车保持一致。

动力电池成了中韩争霸赛,欧洲、美国肯定不干

其中来自中国的电池厂商占据着超过一半的份额,仅排在第一位的宁德时代就占据了全球 32.6\% 的份额,另外韩国三家电池厂占据了 30.4\% 的份额,可以说基本是中韩的天下了。

Northvolt 在欧洲的电池厂

不过随着欧洲、美国在新能源方面的加注,自然不可能将新能源车最重要的部分――电池,完全交给外国公司,目前欧洲和美国都有意识地扶持本土动力电池产业。比如欧洲的 Northvolt 规划到 2030 年实现 150 GWh 左右的电池产能,在欧洲将占据 25\% 的市场份额,ACC 也规划了 120 GWh 的产能,其背后的股东背景有戴姆勒、标致等。美国本土除了特斯拉,也积极吸引三星 SDI、LG 新能源等企业在本土建电池厂,近期还有消息称,宁德时代、国轩高科也有意在美国本土建厂,与特斯拉等美国本土企业捆绑合作。

韩国 SK Innovation 美国在建的电池厂,未来 5 年美国本土将新建十三座电池工厂

在大家都加入动力电池竞争的战场后,电池的产能将迎来一波新的爆发,对上游原材料的争夺就变得更为激烈了。

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首先锂电池自然离不开「锂」,自 1991 年索尼公司将锂电池商业化后,锂电池一直有着不错的发展,但数码产品、家电等对锂的需求量和动力电池相比就是小巫见大巫了,近几年每年动辄几百 GWh 的产能增量上游真的吃得消吗?

供给:南美和澳洲扩产不给力

2014 年以来,中国一直是全球锂电池最大的消费国和制造国,但原材料方面,锂盐上游原料 70\% 依赖进口。根据 USGS 的数据,2020 年已探明的锂资源中,中国仅占 6\%,绝大部分储量分布于南美的盐湖「金三角」和西澳的锂矿中。

南美锂三角,分布于玻利维亚、智利和阿根廷境内

南美地区进入盐湖资源扩产开采的高峰期是在 2021 年,而资源开发周期都有客观周期规律的,同时南美地区的基础设施比较落后,盐田的建设有一定难度,预计到至少到 2023 年及以后才能有比较可观的增量。

玻利维亚的锂盐湖,其本身就是一道风景

此外,南美盐湖所产的锂精矿品质普遍较差,需要运往国内进行转化,而国内的转化产能已经基本饱和,提升转化产能也需要时间。

另一边澳洲锂矿的扩产也充满着不确定性,对「新冠」防护的「躺平」,导致不少工人因病缺工,而澳大利亚本身就面临着劳工短缺的窘境,再加上矿石品位的下滑,2021 年四季度锂精矿的产量甚至还下滑了 6\%。

供需矛盾短时间难解决,还需警惕 IGBT 涨价

目前来看,短时间内「锂」的供需矛盾很难解决,碳酸锂的价格从去年的 5 万/吨涨到现在的 50 万/吨左右,未来大概率还将维持在高位。

如果一台车搭载 60 度电的电池包,其大概需要消耗 50 kg 的碳酸锂,仅这项成本相比去年低点就大约上涨了 2.2 万元。

另外三元锂电池的其他正极材料,如镍、钴,电解液材料六氟磷酸铁锂,正负极集流体铜、铝等,价格都有一定幅度的上涨,因此一块电池上涨 2、3 万元并不夸张。

极氪 001 暂时还没宣布涨价

而从上游最后传导到消费者,中间有一部分成本被厂家自己「消化」了,因此市场上也有一些涨价幅度很小或者干脆没涨价的车型可选,比如蔚来的 SUV 车型、极氪 001 等。

然而新能源除了电池,还将面临另一大涨价威胁――功率半导体 IGBT。2021 年以来车企普遍缺「芯」缺的其实是 MCU 控制芯片,而随着新能源的快速爆发,功率芯片 IGBT 也处于供不应求的状态。

IGBT 芯片,大部分电动车都离不开它

而 IGBT 芯片可不是什么便宜货,能占到电动车整车 8―10\% 的成本。目前 6 英寸芯片代工厂产能已经满载,新的产能还一时无法启用,再加上电动汽车、光伏等产业的强劲需求,IGBT 价格从去年 10 月份至今,行业已累计涨价 22\%,今年 1 月份英飞凌给华为和阳光电源的订单提价了 6%,在 2 月份又发布了涨价函。目前业内人员预计,IGBT 的供应紧张到 2023 年才能得到明显缓解,因此 2022 年车企仍面临着不小的涨价压力。

前有电池,后有 IGBT,目前来看「等等党」完败,2022 年电动车价格依然是「涨」字当头,那么锂矿的价格会不会回落?地球上的矿够电动车用么?

从第一性原理出发,地球上的矿够电动车用么?

(电池成本从 2013 年的 684 美元/kWh 一路下降到 2021 年的 132 美元/kWh)

时间回到十几年前,当时的锂电池的每度电的成本高达 684 美元,这个时候如果造一辆 85 度电的电动车,电池成本都至少要 5 万美元。但如果从「第一性原理」出发,如果去伦敦金属交易所 LME 买电池所需的锂、镍、钴、猛等原材料,再组装起来成本只要每度电 80 美元,如果电池的成本能不断下降,最终达到 80 美元每 kWh,那么电动车打败燃油车就都顺理成章了。

目前来看,电动车电池的进一步「降本」受到了一点挫折,替代燃油车的速度或许会就此放缓。不过拉长时间维度,随着南美、澳大利亚「锂」产量的提升,「妖锂」、「妖镍」都会过去。那么另一个问题来了,如果让全世界上所有的人都开上电动车,地球上的矿够用么?

地球上的锂储量,中国占 6%,玻利维亚、阿根廷、智利南美三国一共占了 59 %

同样从「第一性原理出发」,根据 USGS 2021 年的统计数据,世界上目前已经探明的锂储量为 8,551 万吨,如果按一台电动车 60 度电,每辆车需要 6 kg 金属锂,全球 80 亿人按发达国家千人 700 的汽车保有量来算,共需要消耗 3,360 万吨锂,完全够用,况且还会有不少新发现的锂矿和盐湖。

至于三元锂电池所需要的镍和钴,首先目前镍 7 成的用途都在不锈钢上,年产量几百万吨,匀出来一部分给电动车就够用了,以后还可以进一步提升产量。

蜂巢能源 2021 年宣布量产了无钴电池,去钴化是三元锂电池的发展趋势

至于钴金属确实未来有不够用的隐患,但目前行业的发展趋势正是「去钴」化,磷酸铁锂电池就不说了,蜂巢能源的「无钴」电池去年就开始装车了。

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